本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。
演员：菅原文太 加藤刚 千秋实 丹波哲郎 柳家小山 大泷秀治 北村总一朗 中村幸二 片岡秀太郎 中村富十郎 鹤田浩二 根津甚八 大原丽子 尾上菊五郎 山本宽 役所广司 矶部勉 风间杜夫 儿玉清 沢村貞子 大竹忍 永岛敏行 岸本加世子 佐佐木澄江 香野百合子 熊谷美由紀 近藤洋介
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