弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：伯特·兰卡斯特 苏珊·萨兰登 凯特·瑞德 米歇尔·皮科利 Hollis McLaren 罗伯特·乔伊 阿尔·韦克斯曼 罗伯特·顾雷特 Moses Znaimer 安格斯·麦金尼斯 肖恩·沙利文 华莱士·肖恩 哈维·阿金 Norma Dell'Agnese 路易·德·莫尼克 约翰·麦柯瑞 埃莉诺·碧克劳夫特 塞克·林德 肖恩·麦卡恩 Vincent Glorioso Adèle Chatfield-Taylor Tony Angelo Sis Clark Gennaro Consalvo
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演员：史蒂夫·李维斯 朱丽叶特·麦涅勒 约翰·德鲁·巴里摩尔 艾迪·韦瑟 利迪娅·阿方西 Warner Bentivegna 卢恰娜·安焦利洛 阿尔图罗·多米尼奇 米莫·帕尔马拉 尼里奥·贝尔纳迪 Nando Tamberlani 卡洛·坦贝拉尼 Giancarlo Bastianoni Giovanni Cianfriglia Luigi Ciavarro 内洛·帕扎菲尼 Andrej Gardenin Nando Gazzolo 贝尼托·斯特凡内利
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