9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
演员：伯特·兰卡斯特 苏珊·萨兰登 凯特·瑞德 米歇尔·皮科利 Hollis McLaren 罗伯特·乔伊 阿尔·韦克斯曼 罗伯特·顾雷特 Moses Znaimer 安格斯·麦金尼斯 肖恩·沙利文 华莱士·肖恩 哈维·阿金 Norma Dell'Agnese 路易·德·莫尼克 约翰·麦柯瑞 埃莉诺·碧克劳夫特 塞克·林德 肖恩·麦卡恩 Vincent Glorioso Adèle Chatfield-Taylor Tony Angelo Sis Clark Gennaro Consalvo
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演员：史蒂夫·李维斯 朱丽叶特·麦涅勒 约翰·德鲁·巴里摩尔 艾迪·韦瑟 利迪娅·阿方西 Warner Bentivegna 卢恰娜·安焦利洛 阿尔图罗·多米尼奇 米莫·帕尔马拉 尼里奥·贝尔纳迪 Nando Tamberlani 卡洛·坦贝拉尼 Giancarlo Bastianoni Giovanni Cianfriglia Luigi Ciavarro 内洛·帕扎菲尼 Andrej Gardenin Nando Gazzolo 贝尼托·斯特凡内利
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