公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……
演员：伯特·兰卡斯特 苏珊·萨兰登 凯特·瑞德 米歇尔·皮科利 Hollis McLaren 罗伯特·乔伊 阿尔·韦克斯曼 罗伯特·顾雷特 Moses Znaimer 安格斯·麦金尼斯 肖恩·沙利文 华莱士·肖恩 哈维·阿金 Norma Dell'Agnese 路易·德·莫尼克 约翰·麦柯瑞 埃莉诺·碧克劳夫特 塞克·林德 肖恩·麦卡恩 Vincent Glorioso Adèle Chatfield-Taylor Tony Angelo Sis Clark Gennaro Consalvo
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